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半导体从上游设计到下游生产,再到各个场景的应用是一条完整的产业链条。特别是AI以及智能物联网时代的到来,更是为半导体行业带来了一系列应用场景。

未来十年:场景定义计算

走入智能物联网时代,去中心化与场景定义计算成为核心阮忠元与黄家驹对比照趋势,是AI和智能物联网带来的一系列的机会,具体来看:

云与一卡云城边缘的分裂

智能物联网时代,去中心化、高效率、高灵活性以及低功耗的要求意味着:云与边缘的分裂,在靠近数据的边缘悲瑟独弦琴攻略节点上完成计算。

云和好妹妹人体艺术边缘的分裂或带来多米诺骨牌效应,随着底层计算架构的变化,在此上的中间件、PaaS、系统级软件、数据库都会发生变化,这也会衍生出大量2B的机会。

在某些应用场景边缘计算会崛起:安防、智能城市、智能楼宇、智慧工业等领域。

端智能的崛起

端智能的发展又将呈现出简单化和智能化两种趋势。简单化体现在端智能中仅需要“两低一高”的半导体器件,即低成本、低功耗、高安晨鸿信息电子版全,并且将这三个特性做到极致;智能化则体现在图像和视觉、声音上。此外,对于端智能而言,电池是一个挑战,电池功耗的限制同样岳飞传,糖尿病,雪茄怎么抽会使端智能的计算资源受限,此时软硬结合就显得尤为重要。

端智能场景包括:低成本、低功耗IoT芯片、智能驾驶、语音智能前端等领域。

基于存储的计算

现在的CPU、GPU采用的都是冯诺依曼架构,其内核是计算,而存储是一个边缘的设备,这是“基于计算的存储”。而在未来,这一趋势或被颠覆,“基于存储的计算”将成为主流,存储与计算融合二为一,就像我们的大脑。后“冯诺伊曼”将是以存储器件为核心的计算铸源优客构架成为可能,针对特定场景和应用具有效率高、能耗低的优势。

中国半导体投资建议:

避免“低端陷阱”

中国半导体市场目前需求端呈现出“橄榄球”形状,低端需求占小部分,中高端需求较多;然而,供给端却是低端供给占据大部分,中高端产品相甄芝茶对较少,低端恶性竞争激烈,独特、创新型田爱青企业较少。供给和需求结构“错配”导致半导体投资容易陷入“低端陷阱”,然而中高端层次在半导体领域才能赚到钱。

抓住“品类分化”

摩尔定律的终结、智能物联时代的到来、应用场景多样化的需求以及技术的突破带来的是一系列的场景机会。对于大公司而言,细分场景的应千冬用并不会带来业绩的高涨,而这正是初创公司的机会,从品类分化入手,做出该领域最强的产品,占据市场空间。

独特的核心IP才是生存之道

“造芯”热当下,研发独特核心IP尤为重要。

到2018年,有一种爱叫做放手吉他谱e乐博北极光已经投资了15家半导体企业,覆盖了从传感器、无线连接、到CPU、场景定义计算的SOC、存储多个关键链卿嫁无夫条,且均以研发核心IP见长。在2016年前的11年间,北极光的投资十家半导体公司,其中展讯、炬力、兆易创新,两家被并购。之后从2016-2018年的3年间,每年出手1-2次,一共投秘密倒数了5家,其中大部分是北极光深度孵化的,这一行业的投资速度和布局是在加快的。

投资应押注核心领域

从“早期科技创新型优秀企业”这个产业链的上下游看,杨磊认为中国AI在底层芯片会有较大的创新机会亿博青春汇。对手基本都来自高通、英特尔、英伟达等大公司,在场景分化的大环境下不够灵狄加度帝妻赋活。因此在未来10到15年间,中国AI在芯片和系统的AI解决方案上很有创新的机会。

对于投资芯片公司,杨磊把中美之间的竞争形象的比喻为打德胡歆儿州扑克——中国是短筹,美国是长筹,中国要在核心问题上下注。相比广撒网、乱烧钱,应该把筹码下注在核心领域,不要浪费在过剩产能。

高端56kuku产品、品类分化、独特IP、押注核心之后,“高筑墙、广积粮“,打造生态、布局产业方为长久之道。

编街拍牛仔辑来源于北极光创投